O filmu: rok - 1989 / 3 hodiny 11 min drama / Děj filmu „Mistr a Margarita“: Na začátku 20. století v Moskvě Přijíždí tajemný zahraniční profesor, který tvrdí, že byl přítomen setkání Ježíše s Pilátem Pontským. Zároveň se ve městě začnou dít podivné události. Proslýchá se, že do hlavního města dorazil sám Satan se svou družinou. S pomocí svých společníků se hodlá podívat na moderní Moskvany a s lítostí dochází k závěru, že se nezměnili a navíc je zkazil problém s bydlením. Zároveň se rozvíjí děj o Margaritě, Mistrovi a jeho románku. Mistrovo celoživotní dílo, román o Pilátovi Pontském, se setkalo s nepřátelstvím sovětských kritiků a Mistr sám se nejprve ocitl ve vyšetřovací vazbě a poté v léčebně pro duševně choré. Margarita se zlomeným srdcem nevěděla nic o osudu svého milence, ale dál na něj myslela. Dalším příběhem je příběh potulného filozofa Ješuy Ha-Nozriho a prokurátora Judeje Pontského Piláta, který ho ze zbabělosti a zbabělosti poslal na smrt. Přesně o tom psal Mistr ve svém románu. Všechny tři dějové linie se prolínají, řada fantasmagorických událostí končí velkým plesem u Satana.