Over de film: jaar - 2007 / 1 uur 20 min. film "Under the Cover of Night": Kleine Tim is beledigd door het leven, maar gelooft in wonderen. Hij is bang in het donker en klimt, onder dekking van de duisternis, op het dak en observeert vanaf daar het leven van de stad 's nachts. Op een dag merkt Tim dat zijn favoriete ster, die hij altijd heeft bewonderd, uit de lucht is verdwenen. Daar, op het dak, ontdekt hij een vreemde man, omringd door een menigte katten en katten, die de jongen weer naar bed brengt. Maar Tim's gedachten zijn bezig met de verloren ster en hij gaat ernaar op zoek. De zoektocht naar het hemellichaam resulteert in een ongelooflijke reis voor de jongen. Tim gaat naar de eigenaar van de nachtwereld, Mocha, en wordt ingewijd in de geheimen van de nacht. Nachtelijke wezens - de inwoners van het land Nocturna - vertellen Tim over het ongeluk dat hen is overkomen, en de kleine reiziger biedt aan om hen te helpen.