O filmu: rok - 1974 / 1 hodina 25 min drama / Děj filmu „Spring Changelings“: V malé severské vesnici z Kudelina žije obyčejný chlapec Dyushka Tyagunov. Třináctiletý chlapec vyrůstal jako všechny ostatní děti, studoval průměrně a nelišil se vzorným chováním. Vše se změnilo jednoho jara. Najednou se svět před Dyushkou otevřel, stal se obrovským a neznámým. Všechno, co předtím chlapa nezajímalo, se nyní stalo neuvěřitelně atraktivním. Jemná mentální organizace umožnila Dyushkovi být citlivý ke světu kolem sebe a k lidem a všímat si v nich krásy a dobra. Došlo i ke zklamání – ti, s nimiž Dyushka běhal po ulicích, mu nyní připadají nezajímaví a krutí. Drama „Spring Changelings“ je založeno na stejnojmenném příběhu Vladimíra Tendryakova.