Over de film: jaar - 2008 / 1 uur 29 min. oudere circusartiesten, de clown Yura en de clown Vova verliezen hun favoriete baan. De clowns weten niet hoe ze iets anders moeten doen, dus gaan ze akkoord met het aanbod van een oud-collega om voor haar zoon te zorgen terwijl ze op tournee is. Na een omscholing tot onderwijzer raken de clowns sterk gehecht aan het kind gedurende de tijd die ze met de jongen doorbrengen. En een van hen wordt zelfs verliefd op zijn moeder.